天庭公布了十二生肖初选名单，唯独漏了老鼠。暴怒的老鼠冲向凌霄殿，却被玉帝告知需战胜所有入选者。老鼠对牛吹嘘“天草营养赛仙丹”，牛嚼草撑晕出局；对虎自荐“引路专员”，骗虎爬树摘云朵，看虎坠落笑言“承让”；用猴子尾尖猴毛作威胁，逼好动的猴子静坐认输；设计“神秘龙珠”哄玉帝坐驾金鳞龙滚珠出界；马赛场拉稀，只因赛前被老鼠灌了巴豆汁；哄猪钻泥坑，称泥潭底部有无边美食；与羊比耐力，专挑荆棘小路让羊痛晕。老鼠最后对猫挑衅：“鼠须耐力赛你敢接否？输了自断龙须！”它忍痛拔光自己胡须，猫爪犹豫间败退。公布之日玉帝颤声念：“第一属相，鼠！”