温体仁在旁低声分析：“南洋数十年不通朝贡，难辨真假。但若果真为建文帝后裔，则须稳之，不可轻动。”
朱由检随即批示：“准郑芝龙全权主谈，谨守大明体面。可议贡道、可谈通商，不得妄动刀兵。暗中观察，密送情报。”
嘉平七年夏，郑芝龙率大明海军使节团，自厦门出航，历时十五日抵达爪哇北岸。
刚一靠港，当地华人官吏竟以明代礼节迎接，悬挂“承天承命”、“大顺天朝”旗帜，引众多番人围观。
郑芝龙面色不改，率船队缓缓入港，直抵首都“新三宝垄”。沿途可见船坞林立、兵营戒备，城中多以闽广口音为主，街市亦书“正德”、“永乐”旧年号。
入城首日，王国使臣宣称：“我王乃建文帝幼子之后，靖难之役逃至南洋，历三代而立国，自称‘顺化王’。今知大明天子重整海贸，愿遣使奉表称臣。”
郑芝龙礼貌答道：“陛下乃当今天子朱由检，承万民之望，重整天下秩序。若贵国愿奉表称臣，朝廷必不忘亲宗之谊。”
双方互送礼物，初步打通交涉之路。
接下来一个月，郑芝龙以大明钦差身份，与“顺化王”使臣多次会谈。
第一轮谈判，对方提出，认可大明宗主国地位。
每年向大明贡金三千两、香料五千斤、珍珠珊瑚等货，希望大明承认其“自立王国”合法性，不干预其属地统治。
郑芝龙面色不动，回道：“朝廷可允其贡表、承其王号，但称臣之礼不可缺，疆土之界须明，通商税制需立。”
第二轮谈判，郑芝龙提出大明三条底线，年贡不得间断，拒贡则断贸；
须建“大明行馆”于首都，设常驻使节，通商须接受“通洋司”制度，缴纳海税，奉大明律例海则。
顺化王最终接受条件，亲书表文，遣使北上，并请求明廷颁赐“顺化王印”与敕书。
表面谈笑风生，私下却动若潜龙。
郑芝龙以商人之名，密访船坞与兵营，结果令他大为震动。
此华人王国虽然身处南洋，竟拥有：战船百余艘，有仿明福船、也有改良番船；
精兵两万五千人，多数为海战兵，操演有序，军中火器装备惊人，不少为“红夷”样式铳、葡萄牙样式炮；战术中融合东南亚本地战法，远超一般番邦海寇。
他暗自心惊：若日后此地不服，必成心腹大患。
回程途中，他亲笔手书《南洋密报》一份，交由贴身亲兵快船送回京师，直呈朱由检御前。
密报开篇即写：“顺化虽称臣，实则自守，兵力不可小觑，乃海外诸王之首。臣恳请陛下继续扩建水师，以备非常之变。”
朱由检阅完密报，未言语，先召魏忠贤、温体仁、兵部洪承畴、户部李清照四人议事。
“郑芝龙之言可信？”
温体仁答：“此人久在海外，眼光不俗，其言应验。”
洪承畴则建议：“若外有强邦，我朝须备——水师规模当倍增，海图需重绘。”
李清照接令：“臣女会另拨七十万两，设‘南洋防务专款’，不纳他用。”
朱由检当即下旨：“水师再造五十艘重战舰，泉州、厦门各增两处操练场。市舶司须派人常驻爪哇，另设南洋使馆，与顺化王国保持接触。”
魏忠贤笑着插话：“陛下这是要给海外也挂个大明监督牌？”